Ein internes CRM für Firmen, Ansprechpartner und Vertriebschancen – typisches Szenario: ein Handwerksbetrieb mit vielen Anfragen, die in Excel und E-Mails untergehen.
CRM für Ihren Vertrieb besprechen
Anfragen und Angebote liegen in Excel-Listen, E-Mails und Notizen verstreut. Follow-ups werden vergessen, der Chef weiß noch, welcher Auftrag wo steht – aber im Team fehlt der gemeinsame Überblick über offene Chancen.
KD-Dashboard bündelt alle Vertriebsinformationen an einem Ort: Firmen und Ansprechpartner werden zentral gepflegt, Aktivitäten chronologisch dokumentiert und Follow-ups terminiert. Die Pipeline zeigt, wo jede Chance steht – von der ersten Anfrage bis zum Abschluss.
Übernommene Kunden lassen sich direkt an KD-FINANCE. übergeben – ohne doppelte Stammdatenpflege.
Firmen und Ansprechpartner zentral pflegen – mit Status und Notizen.
Jederzeit sehen, in welcher Phase sich ein Kontakt befindet.
Wiedervorlagen terminieren – nichts geht mehr unter.
Anrufe, Mails und Termine chronologisch nachvollziehen.
Standardtexte für häufige Anlässe – schnell und einheitlich.
Kennzahlen und Übersichten statt manueller Tabellen.
Vertriebschancen nach Phase sortiert – auf einen Blick.
Abgeschlossene Kontakte direkt an KD-Finance übergeben.
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Dashboard-Übersicht
Firmenliste
Firmendetail
Pipeline
Follow-ups
Auswertungen
Mail-Vorlagen
Webanwendung mit klarer Trennung von Oberfläche und Datenbank – erweiterbar, wenn neue Anforderungen dazukommen.
Sie wollen Angebote und Follow-ups nicht mehr in Excel verlieren? Schreiben Sie mir kurz Ihre Situation – unverbindlich.
Situation kurz schildern